東海大學推廣部

CFP/AFP第三模組之員工福利與退休金規劃

課程宗旨：
本課程介紹退休金計劃及員工福利的基本觀念及應用，使理財顧問能針對客戶之生涯規劃，提供退休金規劃服務。

課程特色：

1.兼具實務與理論的課程內容：本中心業界與學界師資陣容完整，課程設計兼具實務與理論，有效提升
您
  專業理財規劃能力。 
2.完善解題策略與應試技巧：
  本中心針對當前CFP/AFP證照考試內容完整規劃，協助您順利取得證照。 
3.超值的課程安排：課程結業者除授予東海大學「教育訓練證明」外，具專科以上學歷者並給予碩士
「學    
  分證明」，讓您一舉數得。 
4.免費提供內容豐富的CFP/AFP上課講義，讓您事半功倍。 
5.免費實務系列講座，大幅增進您的專業能力。 
6.自課程開課日起十週內，可以免費使用虛擬交易所線上模擬交易軟體，鍛鍊您投資規劃的能力。 
7.提供其他相關參考書籍、財務型計算機及考試簡章等代訂服務，讓您免於奔波勞頓。 
8.上課期間享有免費校內停車(本校備有大型停車場，可停400輛汽車)，讓您上課停車沒煩惱。 
9.凡本中心CFP/AFP舊學員可就同模組之課程辦理回流旁聽(共收2000元工本費,含上課講義)，方便您回
中
心再充電。 
10.免費且完善的補課機制，讓您不錯過任何課程。

課程目標：
1.認識各種員工福利計劃。 2.認識我國與其它國家之各種退休金計劃。 3.分析客戶之退休需求，評估各種可行方案。

適合對象：

參與本課程教育訓練者無資格限制，凡有志者皆可報名參加。

注意:2007年1月1日前通過任何一科測驗者，可持續完成本會所有教育訓練課程及各科測驗，於通過所有科
目測驗之後仍可申請認證。
惟2007年1月1日後方通過任何一科測驗者，於通過所有科目測驗後，申請認證時須具備大學學位。

課程內容：

1.員工福利及相關制度(employee benefitplans)6 小時(6 hours)	

2.職業災害相關法規(legal aspects ofoccupationaldisaster)8 小時(8hours)	

3.企業保險(employer/employeeinsurancearrangements)3 小時(3 hours)

4.退休金制度種類與風險(types ofretirement plans andrisk)3 小時(3 hours)	

5.我國退休金制度(retirement plans inTaiwan)8 小時(8 hours)	

6.其他國家之退休金制度(retirementplans in the othercountry)2 小時(2 hours)

7.退休需求分析(retirement needsanalysis )8 小時(8 hours)	

8.我國及美國員工認股權證(employeestock options)2 小時(2 hours)

師資：
本中心延攬北.中.南各地實務與學界名師共同授課

招生名額：
30

預定開課日期：
2018/10/27

上課時間、週數、時數：
2018/10/27、11/03、11/10、11/25(日)、12/02(日)、12/15 共48小時(11/17、12/08老師請假，11/25、12/02為週日上課)

本科費用：
12000元

優待繳費及報名截止日期：
2018-10-12

本班優待辦法：

★早鳥價為9,900元 
★學生價為9,900元 (適用於全職學生需檢附學生證件，在職專班學生除外)
★團報優惠方案，相招來報名！企業或學生團體報名十人以上8000元                   
學員若沒有在開課前七日報名且於開課前一日繳費，仍按原身分享有優待，但須另加收原定價5%手續
費。

退費規定：

繳費後因重大疾病(持醫院證明)、兵役召集(持召集令)等特殊原因：
1.於實際上課日(不含當日)前提出退費申請，經核准可退還繳納學費之90%。
2.於實際上課時數達總時數三分之一前提出退費申請，經核准可退還繳納學費之70%；12小時補充課程自
實   
際上課日起即不予退費。
3.逾期不得以任何理由請求退費或延期。

備註：

CRBF東海大學財務金融研訓中心 04-23501343

報名CFP/AFP證照專業課程，請電(04)23501343，將有專人為您服務！
※歡迎機關團體包班在貴單位或本校上課。 
※歡迎機關團體量身定做您需要的課程。 
課程及活動通知/提醒/異動訊息，將以E-mail或簡訊寄出訊息，請留意。
本中心保留最終開課、調整師資以及更動課表的權利。