東海大學推廣部

CFP/AFP第五模組之租稅與財產移轉規劃

課程宗旨：
本課程提供學員租稅原理之知識及租稅規劃與決策的練習。同時學員可透過此課程了解不同稅務規劃事項。

課程特色：

1.兼具實務與理論的課程內容：
  本中心業界與學界師資陣容完整，課程設計兼具實務與理論，有效提升您專業理財規劃能力。 
2.完善解題策略與應試技巧：
  本中心針對當前CFP證照考試內容完整規劃，協助您順利取得證照。 
3.超值的課程安排
4.免費提供內容豐富的CFP上課講義，讓您事半功倍。 
5.免費實務系列講座，大幅增進您的專業能力。 
6.自課程開課日起十週內，可以免費使用虛擬交易所線上模擬交易軟體，鍛鍊您投資規劃的能力。 
7.提供其他相關參考書籍、財務型計算機及考試簡章等代訂服務，讓您免於奔波勞頓。 
8.上課期間享有免費校內停車(本校備有大型停車場，可停400輛汽車)，讓您上課停車沒煩惱。 
9.凡本中心CFP舊學員可就同模組之課程辦理回流旁聽(共收2000元工本費,含上課講義)，方便您回中心
再
充電。 
10.免費且完善的補課機制，讓您不錯過任何課程。

課程目標：

1.讓學員了解台灣租稅體系的特性
2.讓學員能在為客戶財務規劃的過程中適當運用租稅規劃
3.加強了解財務顧問的服務過程與所需技巧，從而為顧客提供專業的服務

適合對象：

參與本課程教育訓練者無資格限制，凡有志者皆可報名參加。

注意:2007年1月1日前通過任何一科測驗者，可持續完成本會所有教育訓練課程及各科測驗，於通過
所有科目測驗之後仍可申請認證。惟2007年1月1日後方通過任何一科測驗者，於通過所有科目測驗
後，申請認證時須具備大學學位。

課程內容：

1.所得稅原理(income taxfundamentals )
  2 小時 (2 hours)

2.營利事業所得稅(business incometax)
  8 小時 (8 hours)

3.遺產與贈與稅法之相關規定(taxation andcompliance onestate and gift tax)
  5 小時 (5 hours)

4.財產稅(property tax)
  2 小時 (2 hours)

5.財產移轉策略(strategy ofproperty transfer)
  3 小時 (3 hours)

6.財產移轉之工具運用(use of instrumentsin estate planning)
  3 小時 (3 hours)

7.信託規劃
  4 小時 (4 hours)

8.兩稅合一
  2 小時 (2 hours)

9.個人所得稅
  7 小時 (7 hours)

10.民法親屬繼承之相關規定
   4 小時 (4 hours)

師資：
本中心延攬北.中.南各地實務與學界名師共同授課

招生名額：
30

預定開課日期：
2019/4/20

上課時間、週數、時數：
2019/4/20、4/27、5/4、5/11、5/18、5/25

本科費用：
12000元

優待繳費及報名截止日期：
2019/4/12

本班優待辦法：

★2019/04/12前早鳥價為9,900元 (約82折)
★東海大學學生7,700元;他校學生8,000元(適用於全職學生需檢附學生證件，在職專班學生除外)
★團報優惠方案，相招來報名！企業或學生團體報名十人以上7500元                                                                      
學員若沒有在開課前七日報名且於開課前一日繳費，仍按原身分享有優待，但須另加收原定價5%手續
費。
東海財金系所6,990元

退費規定：

(一)本部因故未能開班上課，全額無息退還已繳費用。 
(二)學員完成報名繳費後因個人因素無法上課，依下列標準退費： 　　 
  (1)於實際上課日(不含當日)前提出退費申請，退還已繳納學(分)費之九成。 　　 
  (2)於實際上課時數達總時數三分之一前提出退費申請，退還已繳納學(分)費之半數。　　
  (3)已逾上課總時數三分之一者，不得以任何理由請求退費或延期。
  (4)12小時補充課程自實際上課日起即不予退費
(三)退費作業時間，依學校作業流程，約需2-3週。

備註：

CRBF東海大學財務金融研訓中心 04-23501343

報名CFP證照專業課程，請電(04)23501343，將有專人為您服務！
※歡迎機關團體包班在貴單位或本校上課。 
※歡迎機關團體量身定做您需要的課程。 
課程及活動通知/提醒/異動訊息，將以E-mail或簡訊寄出訊息，請留意。
本中心保留最終開課、調整師資以及更動課表的權利。